Beskrivelse: The Desert Song: Regissert av H. Bruce Humberstone. Med Kathryn Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey. Shiek Yousseff, poserer som en venn av franskmennene mens han i all hemmelighet planlegger å styrte dem. Overfor Yousseff er Riffs, hvis hemmelige leder, The Red Shadow, er Paul Bonnard, en professor som studerer ørkenen, og hvis angrep på forsyningstogene beregnet på Yousseff holder Riff-landsbyene i mat. Fremmedlegionsgeneral Birabeau kommer for å gjennomføre en etterforskning, ledsaget av datteren Margot. Birabeau ansetter Bonnard for å veilede henne, og hun blir tiltrukket av en legionærkaptein, Claud Fontaine. Mens generalen, Bonnard og Fontaine besøker Yousseff, oppdager en amerikansk avismann, Benji Kidd, en hemmelig vei inn og ut av Yousseffs palass, ved hjelp av Azuri, en dansende jente forelsket i Bonnard. Sistnevnte blir tvunget til å gjenoppta rollen som Riffs-lederen, og kidnappe Margot til han kan overbevise henne om Yousseffs forræderi. Men Yousseffs menn angriper Riff-leiren og tar Margot til fange.